0:00:00
Jack Costanzo
Malagueña
Mr. Bongo
0:07:09
Johnny Colon & Orchestra
Descarga
Boogaloo Blues
0:13:55
Eddie Palmieri
17.1
Superposition
0:21:26
Charlie Palmieri
Lusito Mozambique
Hay que Estar en Algo
0:26:27
Sabu Martinez
Milk Weed
Sorcery!
0:36:36
Yma Sumac
Sauma / Nina
Legend of the Jivaro
0:42:35
Gal Costa
Objeto Sim, Objeto Não
Gal
0:48:30
Walter Franco
Me Deixe Mudo
Ou Não
0:55:05
Caetano Veloso
De Conversa
Araçá Azul
1:00:41
Alceu Valença
Chutando Pedras
Molhado de Suor
1:05:18
Alceu Valença & Geraldo Azevedo
Horrível
Alceu Valença & Geraldo Azevedo
1:09:31
Marconi Notaro
Made in PB
No Sub Reino dos Metazoários
1:12:11
Dom Um Romão
Braun-Blek-Blu
Dom Um Romão
1:16:55
Djalma Corrêa
[side A]
Baiafro
1:34:34
Flower-Corsano Duo
I, Brute Force? / The Three Degrees of Temptation
The Four Aims
1:55:46
Guardian Alien
Spiritual Emergency
Spiritual Emergency
2:16:32
Boredoms
Super Coming
Super Ae
2:28:52
Karuna Khyal
[excerpt of side B]
Alomoni 1985
2:41:33
Yoko Ono
Mindtrain
Fly